במטוס, מעבר לעננים, יושב במאי סרטים ומנסה לצוד את הדמות שתעמוד במרכז סרטו הבא. באמצעות המדיום הקולנועי הוא מתבונן בחייו, חולף דרך עיירות בצרפת ובאיטליה, ובאמצעות המסע הפנימי עולים ארבעה סיפורי אהבה: בראשון, המתחולל בפררה, פוגש גבר באישה יפיפייה והאהבה העזה מונעת בעדו להנות. בשני, בפורטופינו, מתוודה בחורה צעירה כי הרגה את אביה. בשלישי, המתרחש בפריס, אנו רואים כיצד פרידה בין שני זוגות מפגישה בין שתי נפשות בודדות. בסיפור הרביעי, באקס-אן-פרואבאנס, מתאהב גבר צעיר באשה צעירה העומדת להצטרף למנזר.