একজন চিত্র-নির্মাতাকে তার মা আলফ্রেডোর মৃত্যু সংবাদ দেন। এই খবর শুনে মানুষটি তার শৈশবে ফিরে যান, যখন তিনি তার গ্রামে সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে গিয়ে এই সিনেমার প্রেমে পড়ে যান। আর সেই থিয়েটারের প্রজেকশনিস্ট আলফ্রেডোর সাথে তার গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।