Средишњи ликови су јеж и његов пријатељ мали медвед. Они се свако вече састају да пију чај, разговарају и броје звезде. Једног дана јеж је на путу ка свом пријатељу у шуми угледао белог коња у магли. Вучен радозналошћу, јеж одлучује да истражи маглу. Тамо се изгубио и наишао на многа застрашујућа бића, као што су сова или слепи миш, али и на пријатељски настројене пса и рибу.