Vua Aguar xứ Scandia quyết cải sang Cơ Đốc nên quyền thần Sligon vin cớ đó để phế truất, buộc Aguar đem vợ con đào tẩu ra Thule. Khi vương tử Valiant phương trưởng, ngài gửi tới Camelot để trui rèn nên kị sĩ. Trong lúc ấy, kẻ tiếm ngôi sắp sẵn một cuộc xâm lăng Anh quốc theo thỉnh cầu của Hắc Kị Sĩ.