A la demande du gouvernement, Sherlock Holmes est chargé de soustraire le professeur Franz Tobel des griffes de la Gestapo. Tobel a conçu une nouvelle bombe qu'il souhaite mettre à la disposition des Alliés. Mais c'était avant qu'il ne disparaisse en laissant un message codé. Très vite Holmes se rend compte que les nazis sont bien entendu impliqués, mais aussi son ennemi juré, Moriarty. Avec : Basil Rathbone et Nigel Bruce